고객 상담
가족 구성, 직업, 생활 습관을 듣고 필요한 보장을 함께 찾습니다.
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보험설계사란?
고객의 생활을 듣고, 맞는 보장을 설계하고, 계약 이후까지 곁에서 관리하는 금융 전문가입니다.
RC와 FC
RC(Risk Consultant)는 고객의 위험을 진단하는 컨설턴트, FC(Financial Consultant)는 재무 관점에서 고객을 돕는 컨설턴트라는 뜻입니다. 이름은 달라도 핵심은 같습니다. 고객을 이해하고, 맞는 보장을 찾아 드리는 일입니다.
보장 설계·설명
상품의 핵심 내용과 보장 범위를 이해하기 쉬운 말로 설명합니다.
계약과 사후관리
계약 체결을 돕고, 변경·보험금 청구 문의까지 계속 관리합니다.
교육과 준법
법정 교육을 이수하고 판매 기준을 지키며 상담 품질을 높입니다.
AI FC란?
준비는 AI와 빠르게,
상담은 사람이 깊게
상담 준비, 보장 분석, 고객 관리처럼 시간이 많이 드는 일을 AI 도구의 도움을 받아 처리하고, 고객과 이야기하는 시간에 더 집중하는 방식으로 일하는 FC를 말합니다.
- 상담 전 고객 상황과 질문을 빠르게 정리
- 보장 비교·설명 자료 준비 시간 단축
- 계약 이후 관리 일정과 연락을 놓치지 않도록
- SNS·블로그 콘텐츠로 나를 알리는 일까지
시작 전에 꼭 알아두세요
- 계약 형태
- 보험설계사 위촉계약 — 일반 회사의 근로계약·정규직 채용과는 다른 형태입니다.
- 소득 형태
- 활동·실적·유지에 따른 수수료형 — 고정 급여가 아니며 특정 금액을 보장하지 않습니다.
- 활동 자격
- 교육 이수 + 자격시험 합격 + 등록 — 준비와 절차는 브랜치에서 안내해 드립니다.
- 지원 조건
- 대상·기간·유지·환수 기준 — 소개 DB·정착 지원 조건은 위촉 전 서면으로 확인합니다.